Hoci QuickBooks poskytuje vlastníkom podnikov intuitívne účtovné sady pre malé firmy, fakturácia môže vyžadovať nejaké pokyny, aby ste sa uistili, že vytvárate presné, včasné faktúry. Ako majiteľ firmy musíte zákazníkov faktúrovať skôr, ako budete platiť. Softvér QuickBooks poskytuje interné účtovné riešenie, ktoré spracováva všetky vaše účtovné potreby vrátane fakturácie. Intuitívna obrazovka s formulárom fakturácie prináša vzhľad papierovej faktúry, ale obsahuje všetky výkonné elektronické prvky v QuickBooks. Musíte však stále správne nastaviť a vytvoriť svoju faktúru, aby ste dostali správne údaje svojmu zákazníkovi.
Otvorte kópiu softvéru QuickBooks. Po otvorení budete musieť nastaviť program na spustenie fakturácie. Kliknite na tlačidlo "Zoznam" na hornej lište ponuky a z rozbaľovacej ponuky vyberte položku "Zoznam položiek", čím sa otvorí nové okno. Nové okno je obrazovka zoznamu položiek. Kliknite na položku Položka v ľavom dolnom rohu okna a v rozbaľovacej ponuke vyberte položku Nový. Vaša obrazovka bude obsahovať nové okno na nastavenie novej položky.
Kliknite na tlačidlo "Typ" v ľavej hornej časti obrazovky a z rozbaľovacej ponuky vyberte položku "Služba". Umiestnite kurzor do poľa "Názov položky / Číslo" a napíšte "Nájom." Vyplňte opis obdobia prenájmu a nižšie uvedenej adresy. Umiestnite kurzor do poľa "Rate" a zadajte mesačnú cenu za prenájom do políčka Vyberte účet priamo pod poľom "Rate" kliknutím na pole "Účet" a výberom účtu príjmov z rolovacieho menu. Kliknutím na tlačidlo "OK" dokončíte vytváranie položky faktúry.
Zatvorte okno zoznamu položiek. Kliknite na tlačidlo "Zákazníci" a z rozbaľovacej ponuky vyberte možnosť "Vytvoriť faktúry", čím sa otvorí nové okno faktúry. Vyberte zákazníka z poľa Zákazník: Úloha. Vyberte správny dátum a číslo faktúry. Z poľa "Kód položky" vyberte položku "Nájomné", v ktorej bude na faktúre vyplnené zvyšné polia v riadku.
Vyberte spôsob, ktorý vám poskytne faktúru nájomcovi. Vo vrchnej lište okna faktúry môžete vybrať možnosť "Tlačiť" alebo "Odoslať". Tlačová funkcia vytlačí faktúru z miestnej tlačiarne. Funkcia odoslať e-mailom faktúru na elektronické doručenie.
Kliknutím na tlačidlo "Uložiť a zatvoriť" uložte faktúru, akonáhle ste vybrali poskytnutie metódy zákazníkovi. Ak chcete skontrolovať faktúru, kliknite na tlačidlo "Zákazník" v hornom paneli ponuky a zvoľte "Zákaznícke centrum". Vyberte svojho zákazníka zo zoznamu na ľavej strane obrazovky zákazníckeho centra. Jedným kliknutím na zákazníka sa faktúra zobrazí na pravej strane obrazovky. Dvojitým kliknutím na faktúru, ktorú ste práve vytvorili, ho otvoríte na posúdenie alebo zmenu v prípade potreby.
Tipy
-
Akékoľvek opatrenie okrem odstránenia môže byť zmenené alebo zrušené v rámci QuickBooks
Pred fakturáciou zákazníkov nastavte informácie o svojej firme, aby sa vaše informácie zobrazili na faktúre.
