Podniková analýza je proces preskúmania kľúčových aspektov spoločnosti s cieľom určiť jej silné a slabé stránky. Investori a priemyselní analytici preskúmajú korporácie, aby zistili, či poskytujú príležitosť na rast solídnych investícií. Verejnoprávne korporácie sa vo všeobecnosti ľahšie analyzujú, pretože pravidelne poskytujú Komisii informácie o cenných papieroch (Securities and Exchange Commission - SEC), ktoré sú potom k dispozícii investorom.
Aktuálny manažment
Výkonný manažment a predstavenstvo sú kľúčovou súčasťou podnikovej analýzy. Pretože tieto osoby rozhodujú o smerovaní spoločnosti, je dôležité posúdiť ich schopnosť usmerňovať spoločnosť. Spoločnosti musia zverejniť každú výkonnú pozíciu a konkrétnych riaditeľov skúseností priniesť na svoje miesto. Väčšina riaditeľov musí mať relevantné obchodné alebo priemyselné skúsenosti, aby bola efektívna pri poskytovaní poradenstva konkrétnej spoločnosti. Tieto informácie pomáhajú investorom určiť, ako môže každý manažér alebo riaditeľ poskytnúť spoľahlivé poradenstvo a vedenie vo vzťahu k činnosti spoločnosti.
Podnikové operácie
Podniková analýza začína prehľadom činnosti a produktov spoločnosti. Ako spoločnosť prevádzkuje svoje výrobné zariadenia, vyvíja produkty alebo služby, ktoré poskytuje, a ako spĺňa potreby spotrebiteľov, je dôležitým aspektom firemnej analýzy. Spoločnosti so silnými obchodnými činnosťami majú vo všeobecnosti konkurenčnú výhodu nad svojimi konkurentmi a schopnosť vyrábať viac tovaru za nižšie náklady.
Možnosti rastu
Korporácie detailujú svoj súčasný podiel na trhu a kroky, ktoré v súčasnosti podnikajú na zlepšenie tohto podielu na trhu v dokumentoch predložených v SEC. Podniková analýza tiež odhaľuje, či sa rozširujú, zlepšujú existujúce produktové rady alebo kupujú konkurentov. Tieto informácie sú pre investorov rozhodujúce pri určovaní pevnosti podnikových operácií a dlhodobých trhových vyhliadok. Rastové príležitosti sa merajú podľa množstva potenciálneho predaja produktov odhadnutého spoločnosťou a množstva rizika spojeného s týmito stratégiami rastu.
Finančné zdravie
Finančné výkazy spoločnosti sú dôležitými ukazovateľmi postavenia spoločnosti na trhu. Tieto informácie možno porovnať s hlavnými konkurentmi a celkovým odvetvím, aby zistili, ako je finančne stabilná spoločnosť. Peňažné toky, dlhové a kapitálové výdavky predstavujú hlavné časti finančných výkazov, ktoré je potrebné analyzovať. Účtovná závierka môže byť tiež porovnávaná štvrťročne alebo ročne, čo pomáha určiť výkonnostné trendy spoločnosti.
Forward-Looking Statements
Väčšina spoločností vydáva výhľadové vyhlásenia týkajúce sa ich podnikania vo vzťahu k ich trhu a širšej ekonomike. To pomáha investorom pochopiť, ako vedúca spoločnosť hodnotí operácie spoločnosti a kde očakáva, že spoločnosť bude v blízkej budúcnosti. Zatiaľ čo tieto vyhlásenia zvyčajne prinášajú zrieknutie sa zodpovednosti, môžu byť nápomocné pri určovaní úrovne poznania Výkonné vedenie prinieslo pochopenie súčasných obchodných operácií a trhových podmienok.
