Každá spoločnosť je povinná uchovávať obchodné záznamy niekoľko rokov. Napríklad záznamy o vlastníctve by mali byť trvalo zachované. Účtovní odborníci odporúčajú, aby daňové priznania zostali najmenej sedem rokov. V niektorých prípadoch sú tieto dokumenty verejne dostupné, takže k nim môže mať prístup ktokoľvek. Či už potrebujete informácie o potenciálnom obchodnom partnerovi, konkurencii alebo dodávateľovi, môže byť vhodné skontrolovať ich daňové záznamy. To vám poskytne lepšiu predstavu o ich finančnej situácii a celkovej výkonnosti.
Tipy
-
Ak je to spoločnosť, ktorá je verejne obchodovateľná, možno budete môcť nájsť svoju účtovnú závierku na svojej webovej stránke alebo na stránkach, ako je Edgar.
Typy podkladov SEC
Skôr než začnete, uistite sa, že viete, čo hľadať. Verejné spoločnosti a iné obchodné subjekty, ako napríklad kótované cenné papiere na americkej burze alebo celkovo viac ako 10 miliónov dolárov, sú povinné predložiť finančnú závierku spoločnosti US Securities and Exchange Commission. Tieto dokumenty je možné získať online prostredníctvom databázy EDGAR a môžu zahŕňať:
- 10-K report
- Správa 10-Q
- Správa 8-K
- SEC S-1
- Plán 13D
Správy 10-K a 10-Q sú najčastejšie formulované formuláre SEC. Prvá informácia obsahuje podrobné informácie o finančnej výkonnosti spoločnosti vrátane prehľadu podnikania, finančných údajov, výkonnej kompenzácie, majetkov, rizikových faktorov a ďalších údajov. Musí sa podávať ročne. Formulár SEC 10-Q je skrátená verzia 10-K a musí byť podaná štvrťročne.
Vzhľadom na to, že tieto formuláre sú k dispozícii verejnosti, investori ich často kontrolujú, aby vyhodnotili spoločnosti, v ktorých majú záujem. Ostatné podniky môžu tiež vyhľadávať tieto informácie.
Môžete napríklad skontrolovať finančný stav dodávateľa predtým, než s ním partnerstvo spojíte. Ak táto spoločnosť skrachuje, vaša firma bude trpieť. Pravdepodobne nebudete môcť udržiavať plán výroby a spĺňať objednávky zákazníkov, čo by viedlo k strate príjmov.
Organizácie musia tiež podať správu 8-K, aby informovali SEC o všetkých významných udalostiach týkajúcich sa akcionárov. Spoločnosti, ktoré chcú byť verejné, sú povinné vyplniť formulár SEC S-1. Ak sa rozhodnete nadobudnúť skutočné vlastníctvo najmenej 5 percent akcií spoločnosti, musíte podať formulár plánu 13D.
Vyššie uvedené formuláre SEC poskytujú viac ako len prehľad financií spoločnosti. Ponúkajú tiež presné informácie o rizikových faktoroch, pracovnom kapitáli, obrate inventára a ďalších kľúčových aspektoch. To vám umožní zhodnotiť riziká a urobiť kvalifikované rozhodnutie.
Hľadať na EDGAR
Daňové záznamy organizácie a ďalšie dokumenty poskytnuté spoločnosti SEC môžu byť nájdené zadarmo v databáze s názvom EDGAR. Táto akronymka slúži na zhromažďovanie, analýzu a vyhľadávanie elektronických údajov. Používatelia môžu vyhľadávať daňové záznamy, periodické prehľady, podania spoločností, zasvätené transakcie a ďalšie relevantné informácie.
EDGAR obsahuje viac ako 21 miliónov výplní. Jediné, čo musíte urobiť, je navštíviť SEC.gov, kliknite na položku Filings a potom vstúpte do podaní firmy EDGAR. Zadajte názov spoločnosti a kliknite na tlačidlo Hľadať. Môžete tiež skontrolovať denné výplne organizácie, archívy a podielové fondy.
Skontrolujte finančné databázy
AlphaSense, CapIQ, Dun & Bradstreet a ďalšie on-line finančné databázy poskytujú komplexné údaje a výskum o verejných a súkromných spoločnostiach. Napríklad D & B je najväčšou databázou na svete. Poskytuje podrobné informácie o viac ako 200 miliónoch spoločností z viac ako 190 krajín.
Ďalším komplexným zdrojom je CapIQ. Táto online platforma poskytuje investorom a organizáciám obchodné správy, údaje o globálnom trhu, finančné výkazy, odhady výskumu a ďalšie. Môžete tiež vyhľadávať daňové záznamy o spoločnosti AlphaSense, ktorá využíva technológiu umelého inteligencie a technológie na spracovanie prirodzeného jazyka, ktorá umožňuje premeniť údaje na akcie, ktoré sa dajú získať na základe informácií o spoločnostiach, produktoch a trendoch na trhu.
Spoločnosť Experian poskytuje aj verejné obchodné záznamy. Táto spoločnosť vlastní údaje o viac ako 27 miliónoch úverovo aktívnych spoločností v USA. Aj keď táto platforma je najlepšie známa svojimi kreditnými službami, poskytuje marketingovú pomoc a ďalšie služby. Používatelia si môžu stiahnuť podrobné prehľady, ktoré zahŕňajú verejné záznamy, informácie o obchodných úveroch, ratingy rizík finančnej stability, výplne zberu a správy o konkurze. Nemusíte však nájsť rovnaké informácie pre každú firmu, ktorú hľadáte.
Ak uprednostňujete tradičnejší prístup, môžete sa vždy obrátiť na mesto alebo kraj, kde spoločnosť pôsobí. Kontaktujte štátneho tajomníka v štáte založenia alebo skontrolujte jeho oficiálnu webovú stránku. Informácie, ktoré potrebujete, môžu byť k dispozícii online.
