Preskúmanie finančných dokumentov, trendov v priemysle a stavu súčasnej ekonomiky pomáha pri analýze budúcich vyhliadok spoločnosti. Kľúčom k najpresnejšej analýze je prístup k kompletným finančným údajom. Ľudia zvažujúci nákup alebo investovanie do podnikania by nemali robiť bez dôkladného preskúmania výkazu ziskov a strát a súvisiacich dokumentov. Spoločnosti začínajúce na trhu, ktoré nemajú zavedené výsledky, sa posudzujú na základe svojho podnikateľského plánu a celkovej príležitosti založenej na stave konkrétneho odvetvia a úspechu podobných zavedených spoločností.
SWOT
SWOT analýza je bežne používaným nástrojom hodnotenia podnikov. SWOT znamená silné, slabé stránky, príležitosti a hrozby. Vytvorte SWOT podľa zoznamu bodov za každú položku. Povedzme napríklad, že analyzujete budúce vyhliadky reštaurácie rýchleho občerstvenia známej pre svoje lacné hamburgery. Pre túto spoločnosť by ste mohli mať silné stránky, ktoré by vám mohli uvádzať popularitu a nízke ceny. V rámci slabých stránok môžete uviesť obmedzené položky ponuky alebo nízku bariéru pre vstup pre budúcich konkurentov atď.
Súvahy
Súvaha je finančný dokument poskytujúci široký pohľad na aktuálnu pozíciu spoločnosti a jej bezprostredné vyhliadky. Štátna univerzita v Ohiu informuje, že bilancia ukazuje schopnosť spoločnosti uspokojiť veriteľov; riadiť zásoby, služby a výdavky; a inkasovať pohľadávky. Ľudia, ktorí zvažujú nákup spoločnosti, by mali skontrolovať súvahy a úplné finančné informácie. To je často možné podpísaním dohody o nediskriminácii, ktorá umožňuje plný prístup k informáciám. Počas procesu náležitej starostlivosti analyzovať budúce vyhliadky spoločnosti sledovaním výnosov oproti výdavkom za posledné tri roky. Budúce vyhliadky pre spoločnosť sú zvyčajne dobré, ak príjmy vykazujú medziročný rast a fixné výdavky, napríklad náklady na prácu sú relatívne stabilné alebo klesajú. Analyzovať aj dlh spoločnosti a prístup k jej majetku. Spoločnosť s dobrým rastom príjmov, ale s veľkým dlhom a malým prístupom k kapitálu nemusí prežiť hospodársky pokles.
SEC Reports
Správy o zárobkoch ponúkajú vynikajúce informácie o verejne obchodovaných spoločnostiach. Verejne obchodované spoločnosti musia podávať štvrťročné a ročné finančné správy Komisii pre cenné papiere. Analyzujte budúce vyhliadky týchto spoločností sledovaním štvrťročných výsledkov pre cash flow, výnosy a čistý zisk.Verejne obchodované spoločnosti musia tiež oznamovať informácie, ako sú právne konania a rizikové faktory. Tieto informácie sú často neoceniteľné pri analýze budúcich vyhliadok. Napríklad novinový reťazec, ktorý rýchlo stráca tlače predplatiteľov kvôli internetu, musí potenciálnych investorov informovať o výzve a čo robí spoločnosť v tejto oblasti.
Ďalšie možnosti
Ďalšie informácie o spoločnostiach sú niekedy k dispozícii prostredníctvom pohovorov so zamestnancami spoločnosti. Aj keď to nie je vždy možné, prístup k zamestnancom môže odhaliť názor zasvätených osôb o stave podniku a jeho vyhliadkach. Podobné informácie sú niekedy k dispozícii od zamestnancov alebo vlastníkov podobných firiem, ktorí súťažia na tom istom trhu. Správy pre verejne obchodované spoločnosti môžu poskytnúť ešte viac informácií.
