Vytvorenie zoznamu zákazníkov služby QuickBooks umožňuje určiť, koľko zákazníkov je vo vašej databáze QuickBooks. Tento zoznam môžete vytvárať, prezerať a distribuovať v prehľadoch QuickBooks. Možnosti na vytvorenie zoznamu zákazníkov zahŕňajú zobrazenie ako štandardný prehľad služby QuickBooks pomocou základnej šablóny prehľadu alebo prispôsobenie šablóny prehľadu tak, aby zahŕňal ďalšie informácie. Ak sa rozhodnete prispôsobiť zoznam zákazníkov, QuickBooks ho môže uložiť do zoznamu prehľadov pre neskorší prístup.
Položky, ktoré budete potrebovať
-
QuickBooks Pro, Premier alebo Enterprise
-
Parametre zoznamu zákazníkov
Prístup k základnému zoznamu kontaktov so zákazníkmi. Kliknite na položku "Prehľady" a potom na položku "Zákazníci a pohľadávky" z hlavnej ponuky služby QuickBooks. Ak chcete prehľad otvoriť a zobraziť, kliknite na "Zoznam kontaktov so zákazníkmi". Hoci tento prehľad poskytne zoznam všetkých zákazníkov služby QuickBooks, poskytuje ďalšie informácie, ktoré nemusíte vyžadovať. Informácie v tomto základnom výkaze zahŕňajú meno zákazníka, fakturačné údaje, telefónne a faxové číslo a celkovú vyváženosť, ktorú dlhuje zákazník.
Otvorte okno Upraviť prehľad. Ak chcete poskytnúť informácie špecifickejšie vašim potrebám, kliknite na tlačidlo Upraviť prehľad v ľavej hornej časti okna prehľadu. Kliknutím na kartu "Zobrazenie" zobrazíte možnosti prispôsobenia.
Vyberte stĺpce na zobrazenie z ľavej strany okna Upraviť prehľad. V okne sa zobrazí zoznam možností stĺpcov so začiarknutím vedľa stĺpcov zahrnutých v základnej správe. Kliknutím na každú začiarknutie odstránite zoznam a začiarknite políčko vedľa každého stĺpca, ktorý sa má zobraziť vo vašom zozname zákazníkov.Napríklad možno budete chcieť uviesť priezvisko, priezvisko a obchodného zástupcu pridelenú na pomoc zákazníkovi.
Vyberte poradie zoradenia. Na pravej strane okna Upraviť prehľad môžete vybrať poradie triedenia, buď vzostupne alebo zostupne, a vybrať stĺpec, ktorý sa má použiť na triedenie, napríklad podľa priezviska zákazníka. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte okno Upraviť prehľad a zobrazte zoznam zákazníkov.
Uložte prehľad pre neskoršie prezeranie. Kliknite na tlačidlo "Uložiť prehľad" umiestnené vedľa tlačidla Upraviť prehľad, zadajte popisný názov a kliknite na tlačidlo "OK" na uloženie. Spomenutá správa sa zobrazí vo vašom zozname prehľadov Zákazníci a pohľadávky.
Tipy
-
Máte tiež možnosť vytlačiť alebo poslať správu e-mailom.
Výstraha
Nezabudnite si uložiť správu, ak ju chcete uložiť na neskoršie zobrazenie. Ak prehľad neuložíte, QuickBooks vymažú informácie po ukončení prehľadu.
