Poistný softvér vám pomôže efektívnejšie prevádzkovať svoju poisťovaciu agentúru. Tento softvér vám nielen umožňuje spravovať pravidlá svojich klientov, ale môžete tiež pridať fotografie, tabuľky a dokumenty do súborov klienta. Poistný softvér vykonáva aj ďalšie denné operácie, ako napríklad monitorovanie provízií vášho predajného tímu a internetových transakcií.
AgentPro pre systém Windows
AgencyPro for Windows je aplikácia účtovníctva poisťovacej agentúry. Môžete sledovať provízie obchodných zástupcov, platby zákazníkov a súvahy. AgencyPro je vybavená funkciou Správca knižiek. To vám pomôže sledovať všetky vaše kontroly tlače a účty. Obsahuje tiež funkciu Integrovaný dokument správy, ktorý vám umožňuje priložiť e-mailové správy, obrázky, tabuľky programu Microsoft Excel, dokumenty Microsoft Word a filmy do súborov klientov. Môžete vytvárať rôzne správy, ako sú súvaha a výnosy a náklady. AgentúraPro obsahuje viac ako 100 predpísaných obchodných listov. Agentúrny softvér, ktorý vyvinul tento softvér, poskytuje štyri hodiny bezplatného účtovníctva. Spoločnosť navyše vytvorí vašu Účtovnú schému.
USSI510e
United Systems and Software Incorporated (USSI) "je navrhnutý tak, aby spĺňal súčasné a budúce administratívne požiadavky, ktoré sa nachádzajú vo väčšine tradičných a netradičných životných a zdravotných poisťovní," tvrdí USSI. USSI510e podporuje dlhodobú starostlivosť, doplnkové zdravotné poistenie, dôležité lekárske produkty, poistné plnenia a invalidné poistenie. Tento softvér sa integruje s komponentmi, ako je elektronický prenos finančných prostriedkov, zobrazovanie dokumentov, ukladanie a vyhľadávanie. Dokumenty môžete odosielať aj prostredníctvom e-mailu. Služba USSI510e je tiež vybavená podporou upisovania, ktorá vám umožňuje sledovať fakturáciu, provízie obchodných zástupcov, splatné účty a internetové transakcie a otázky.
SmartOffice
SmartOffice je aplikácia pre riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM) pre poisťovacie agentúry. Táto aplikácia je vybavená nástrojmi, ktoré pomôžu poisťovacím agentom identifikovať a využívať príležitosti, aby mohli získať nových klientov alebo si ponechať existujúcich. Funkcia SmartOffice tiež obsahuje funkciu sledovania pravidiel, ktorá vám pomáha sledovať pravidlá zákazníkov. Funkcia SmartOffice obsahuje funkciu nahlasovania. Môžete vytvárať podrobné finančné výkazy a prechádzať ich so svojimi zákazníkmi. Funkcia SmartOffice obsahuje aj funkciu zhody, ktorá ukladá vaše e-mailové správy, dokumenty a ďalšie dôležité prílohy.
