Vytvorenie klientskej databázy je možné vykonať rôznymi spôsobmi a môže byť rovnako jednoduché ako zoznam kontaktných informácií klienta v vloženom notebooku. Databáza klientov, ktorá je v počítači uložená, je však oveľa čistejšia, ľahšie sa reprodukuje a ľahšie sa upravuje. Program Microsoft Excel, spoločný tabuľkový procesor, ktorý je štandardný pre mnoho počítačov, je jednoduchý a účinný nástroj na vytváranie a správu klientskej databázy. Je ľahké nastaviť pre veľké alebo malé databázy a je tiež možné vytlačiť.
Otvorte program Microsoft Excel. Kliknite na položku Súbor, Uložiť ako. Vyberte meno pre vašu databázu, niečo nezabudnuteľné, ktoré sa týka vašej služby, ako napríklad "Cake Clients alebo klienti starostlivosti o trávnik." Zadajte toto meno do poľa "File name" a kliknite na "Save".
Označte stĺpce podľa toho, aké informácie majú. Napríklad "Krstné meno, Priezvisko, Adresa, Telefónne číslo, Stav účtu." Ak chcete, aby boli stĺpce širšie, presuňte nástroj na výber medzi čiarami. Kliknite ľavým tlačidlom myši a potiahnite ho, až stĺpec bude taký široký, ako potrebujete. Vykonajte to s každým informačným stĺpcom.
Tučné označenie stĺpcov pre jasnosť. Vyberte prvú bunku, podržte stlačené tlačidlo Ovládanie a kliknite na každú z ostatných buniek pomocou štítkov. Choďte hore na panel s nástrojmi a kliknite na tlačidlo "B." Toto bude označené tučným písmom.
Zadajte informácie prvého klienta do nasledujúcej bunky pod vybranými položkami. Oddelením priezvisk z mena alebo použitím formátu "priezvisko, krstné meno" môže služba Excel zoraďovať vaše klientske údaje jednoduchšie, keď potrebujete vyhľadávať.
Pokračujte v zadávaní informácií o klientovi, kým sa zoznam neukončí. Uložte často kliknutím na ikonu diskety na paneli s nástrojmi alebo výberom položky "Súbor, Uložiť".
Podľa potreby zoraďte údaje. Triedenie je jednoduché s programom Excel. Údaje môžete zoradiť podľa ľubovoľného poľa, ktoré ste vybrali. Môžete napríklad zoradiť podľa priezviska, zakúpenej položky alebo mesta. Vykonajte to tak, že kliknete na stĺpec informácií, na ktorých chcete zobraziť svojich klientov. Kliknite na "Údaje, Sort, OK". Môžete tiež kliknúť na ikonu "AZ" pre rýchle triedenie.
Tipy
-
Aplikácia Microsoft Excel umožňuje premeniť databázu na grafy alebo grafy.
Výstraha
Uložte často, aby ste sa vyhli strate údajov.
