Vytvorenie úverovej faktúry v službe QuickBooks prináša niekoľko vecí. Po prvé, spustí softvér na zvýšiť účet výnosov z predaja podľa výšky úveru, ktorý zabezpečuje, že príjmy nie sú nadhodnotené vo výkaze ziskov a strát. Vytvára tiež úver na pohľadávky ktoré môžete použiť na splniť finančný záväzok klienta vašej spoločnosti. Musíte vytvoriť kredit a použiť kredit na zákazníka v dve samostatné transakcie.
Vytvorenie úverovej faktúry
Ak chcete vytvoriť pôvodnú kreditnú faktúru, vykonajte nasledujúce kroky:
- Z domovskej obrazovky služby QuickBooks vyberte položku zákazníci z ponuky a vyberte položku Vytvorte kreditnú poznámku, QuickBooks spustí sprievodcu kreditnou poznámkou.
- Vyberte zadávateľa, na ktorý chcete použiť kredit, zadaním názov zákazníka, ako sa uvádza na faktúre, Pre typ účtu vyberte možnosť "pohľadávky."
- Do poľa políčka a množstva zadajte príkaz predmet kredit sa vzťahuje na a uvádza sa množstvo položiek, Ak ste kódovali cenu za danú položku, cena za položku a celková čiastka úveru automaticky sa bude nachádzať v priľahlých poliach. Ak nie, zadajte cenu položky a celkové množstvo úveru ručne.
- Ak chcete, môžete napísať a memorandum čo vysvetľuje dôvod úveru. Môžete napríklad napísať: "položky boli vadné" alebo "služba nebola poskytnutá včas."
- Uložiť kreditnú faktúru.
Použiť kreditnú faktúru
Po vytvorení úverovej faktúry musíte ju použiť na účet zákazníka.
- Prejdite na položku zákazník a vyberte položku Prijímať platby, Toto je tá istá obrazovka, ktorú používate na spracovanie prichádzajúcich peňazí, šekov a platieb kreditnou kartou za tovary a služby.
- pod Prijaté z, vyber zákazník, ktorý potrebuje kredit, Ak ste vybrali správneho zákazníka, uvidíte jeden dostupný kredit v stĺpci Suma použitia.
- Vyberte konkrétneho zákazníka faktúra chcete použiť kredit a vyberte ho dostupný kredit na obrazovke.
- vybrať hotový, potom Uložiť a zatvoriť.
