Inštitút CFA slúži finančným odborníkom viac ako 50 rokov. Označuje ako certifikovaných finančných analytikov alebo držiteľov charty CFA tých, ktorí spĺňajú vzdelávacie a pracovné požiadavky a absolvujú prísne skúšky. Hoci je označenie CFA medzinárodné, musíte sa tiež stať členom vašej miestnej spoločnosti CFA predtým, ako dostanete svoje poverenie v Kalifornii.
Vykonajte akreditovaný bakalársky titul. Môžete tiež nahradiť ekvivalentnú kombináciu vzdelávania plus prácu na plný úväzok, ktorá sa rovná štyrom rokom. V poslednom ročníku bakalárskeho štúdia sa môžete zapísať aj na prvú skúšku.
Prečítajte si a podpíšte vyhlásenie kandidátskej zodpovednosti a vyhlásenie o profesionálnom správaní od inštitútu CFA.
Získajte aktuálny pas, ak ho nemáte. Na identifikáciu pri prijímaní a prijímaní skúšok od januára 2011 je potrebný pas.
Zapísať sa do programu skúšky CFA a úspešne dokončiť tri úrovne testov, ktoré sú potrebné pre stav držiteľa charty. Medzi mnohými miestami na celom svete sú plánované skúšky v San Diegu a Los Angeles. Prvá skúška má 240 otázok s možnosťou výberu z viacerých odpovedí. Skúška na úrovni 2 obsahuje 20 krátkych prípadových štúdií, z ktorých každý má šesť otázok s možnosťou výberu z viacerých odpovedí. Záverečná skúška, tretia úroveň, obsahuje 20 až 15 otázok. Môžete zopakovať skúšky bez časového obmedzenia od začiatku.
Dokončite minimálny predpoklad štvorročného pracovného skúsenosti, ak ste tak ešte neurobili. Potom sa ako riadny člen zapojte do inštitútu CFA a do svojej miestnej spoločnosti CFA. Musíte byť riadnym členom, ktorý prijme vašu chartu. Ak ešte nie ste členom pridruženého podniku, budete potrebovať dve vyhlásenia od sponzorov. Nájdite miestnu spoločnosť v kalifornských mestských oblastiach vrátane Los Angeles, San Diego, Sacramento, Orange County a San Francisco. Po schválení vášho členstva od inštitútu CFA a vašej miestnej spoločnosti plaťte príspevky obom organizáciám. Akonáhle absolvujete všetky tri skúšky a stanete sa členom s platbami, dostanete vašu chartu CFA.
Uchovávajte svoje označenie za držiteľa charty CFA v dobrom stave tak, že dodržiavate všetky pravidlá a predpisy inštitútu CFA vrátane etických kódexov a správania a článkov a nariadení. Musíte tiež zaplatiť svoje ročné príspevky národným aj kalifornským organizáciám a predložiť výročné vyhlásenie o profesionálnom správaní.
Tipy
-
Ak sa chcete zapojiť do inštitútu CFA pred dokončením štyroch rokov skúseností, stanete sa členom pridruženého podniku. Členstvo môžete aktualizovať vždy, keď dokončíte pracovnú požiadavku a zložite prvú skúšku alebo skúšku z praxe.
