Keď vaša firma poskytuje zákazníkom odhady vašich produktov a služieb, pomocou šablóny podnikového odhadu sa znižuje čas potrebný na vytvorenie odhadu vždy, keď je potrebný. Môžete vytvoriť šablónu podnikového odhadu tak, aby zodpovedala potrebám vášho typu podnikania a poskytnúť mu vzhľad a dojem z vašich ďalších marketingových materiálov tým, že ho personalizujete svojím logom, kontaktnými údajmi a zmluvnými podmienkami.
Otvorte prázdny dokument v softvéri na spracovanie textu.
Typ "Odhad" v hornej časti formulára, na začiatku a tučným písmom. Zadajte niekoľko tvrdých návratov.
Zadajte kontaktné údaje svojej firmy. Do bloku v ľavom rohu dokumentu zadajte svoje obchodné meno, adresu, telefónne číslo, webové stránky a e-mailovú adresu.
Nahrajte svoje obchodné logo. Ak máte logo pre svoju firmu, vložte ju do dokumentu, niekde na vrchu, kde si myslíte, že je to vhodné.
Vytvorte sekciu s informáciami o zákazníkoch. Zadajte niekoľko tvrdých návratov medzi obchodnými kontaktnými údajmi a vložte sekciu pre kontaktné informácie o zákazníkoch. Vytvorte riadok pre každý kus kontaktných informácií, ako je meno zákazníka, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a všetky ďalšie kontaktné informácie, ktoré potrebujete získať od zákazníka.
Vytvorte sekciu odhadu produktov alebo služieb. Zadajte niekoľko tvrdých návratov po sekcii kontaktov zákazníka formulára a vytvorte tabuľku. Rozdeliť tabuľku do stĺpcov, pričom každý stĺpec stojí na číslo alebo podrobnosti o odhade. Napríklad prvý stĺpec môže byť pre množstvo, druhý stĺpec pre opis výrobku alebo služby, tretí stĺpec pre jednotkovú cenu a posledný stĺpec pre celkovú cenu za riadkovú položku.
Pridajte celkovú časť v dolnej časti formulára. V dolnej časti tabuľky uveďte celkovú sekciu, do ktorej vložíte celkovú sumu pre všetky produkty alebo služby, ktoré sú súčasťou odhadu.
Uložte poslednú šablónu do počítača.
Tipy
-
Môžete vytlačiť prázdne kópie formulára šablóny podnikových odhadov, ktoré sa použije pri stretnutí s potenciálnymi zákazníkmi. Môžete tiež vyplniť informácie o formulári na počítači a vytlačiť alebo zaslať e-mailom vyhliadkam.
Ponechajte prázdnu kópiu formulára ako hlavnú šablónu formulára odhadu a potom každý odhad zákazníkov uložte ako nový dokument, aby ste vždy mali čistú prázdnu verziu formulára odhadu.
