Majitelia malých podnikov menia svojho Certified Public Accountant, alebo CPA, z mnohých dôvodov. Niekedy CPA už nemôže poskytovať úroveň služieb, ktorú hľadá vlastník firmy. Podnikanie mohlo mať extrémne rýchle alebo rozšírené služby mimo oblasti expertízy CPA. Inak sa CPA a majiteľ malých podnikov nezaoberajú určitými problémami a jedna zo strán končí tento vzťah. Bez ohľadu na dôvod zmeny vašej CZA, musíte postupovať tak, aby ste získali všetky potrebné dokumenty, aby mohla nová CPA poskytnúť vašu firmu bezproblémový prechod.
Zavolajte svoju starú CPA a diskutujte o prechode, ak ste tak ešte neurobili. Vyžiadajte si kópie všetkých dokumentov súvisiacich s podnikaním v priebehu rokov poskytovaných služieb CPA vrátane federálnych a štátnych daňových priznaní, účtovných závierok, všeobecných účtovných závierok, súvahy (neupravených a upravených), úpravy účtovných závierok, súvah, výkazov ziskov a strát, peňažný tok, štvrťročné výkazy predaja a dane z miezd a korešpondencia daňových úradov.
Zoraďte dátum, kedy vaša predchádzajúca CZA bude mať k dispozícii tieto dokumenty na vyzdvihnutie alebo odoslanie priamo do novej CPA. Vzhľadom na dôverný charakter týchto informácií niektoré CPA uprednostňujú vyzdvihnúť dokumenty a / alebo podpísať vydanie. Uvoľnenie by malo obsahovať podrobný zoznam dokumentov, ktoré vám CPA odovzdali. Vydanie môže byť podpísané a odoslané späť do CPA prostredníctvom e-mailu, faxu alebo e-mailu, ak sa dokumenty budú odosielať priamo na novú CPA namiesto toho, aby sa doručili.
Zavolajte novú CPA, aby ste mu poradili o dátume, kedy môžete očakávať dokumenty.
Pokračujte v predchádzajúcej CPA v priebehu dvoch pracovných dní, ak dokumenty nedostali nová firma. Naplánujte nový dátum výroby dokumentov so starou CPA. Buďte pevní, ale úctiví. Ukončenie obchodného vzťahu nie je vždy plynulé. Vaša stará CPA nemusí rýchlo reagovať na vašu žiadosť o dokumenty. Nenechajte sa odradiť. Poskytnite dostatočný čas, aby vaša predchádzajúca CZA mohla reagovať.
Tipy
-
Ak sú dokumenty, ktoré dostanete, originálne dokumenty, vaša stará CPA by nemala účtovať žiadne poplatky. Ak vám však poskytnete kópie dokumentov, vaša stará CPA vás môže účtovať za čas strávený zamestnancami kancelárie pri vytváraní kópií. Za kópie nie je bežná prax, pretože kópie sa zvyčajne poskytujú ako zdvorilosť.
Výstraha
Ak zavoláte vašu starú CZA počas tradičnej daňovej sezóny, od januára do apríla, nečakajte, že bude rýchlo reagovať na vašu žiadosť. Vaša nová CPA bude pravdepodobne musieť pripraviť rozšírenia pre vaše firemné a osobné daňové priznania a čakať na dokumenty skôr, ako skončí daňová sezóna.
