Pravidelné prehliadanie údajov o predaji a prijatí pohľadávok je užitočné, aby ste sa uistili, že máte navyše potrebné platby a kedy. Pomocou softvéru QuickBooks pre malé účtovníctvo môžete získať prístup k funkcii prehľadu faktúry, ktorá vám umožní zostať v aktuálnom stave o tom, koľko príjmu získate a čo je suma, ktorá je nesporná.
Otvorte faktúry
Prehľad otvorených faktúr vám umožňuje zobraziť zoznam všetkých nevyplatených faktúr vo vašej databáze QuickBooks od aktuálneho dňa. Správa automaticky zoradí zoznam podľa zákazníka a poskytne medzisúčet sumy, ktorú dlhuje každý zákazník. Ak chcete zobraziť podrobnosti o transakcii, dvakrát kliknite na konkrétnu faktúru.
- zvoliť správy z horného panelu nástrojov v aplikácii QuickBooks.
- kliknite Zákazníci a pohľadávky.
- hit Otvorte faktúry, Na obrazovke sa zobrazí úplný zoznam otvorených faktúr.
Tipy
-
Ďalšou výhodou prezerania úplného zoznamu otvorených faktúr v aplikácii QuickBooks je to, že vám môže pomôcť vyhľadať duplikáty. Náhodne priradenie rovnakého čísla faktúry dvom rôznym faktúram môže ohroziť dáta o prijatých účtoch a sťažiť sledovanie príjmov.
Prispôsobiť prehľad
Po vytvorení otvoreného prehľadu faktúr môžete použiť vlastné filtre na zobrazenie konkrétnych údajov, napríklad zoznam faktúr pre konkrétny typ zákazníka.
- zvoliť Prispôsobiť prehľad otvoriť dialógové okno.
- Kliknite na filtre.
- zvoliť Trieda určiť konkrétny typ zákazníckej faktúry, ako napríklad veľkoobchodných zákazníkov.
- Kliknite na konkrétnych zákazníkov, ktorí chcete zobraziť zo zoznamu veľkoobchodných zákazníkov. zvoliť ok.
- Upraviť prehľad otvorí sa okno. hit ok na vytvorenie zoznamu.
Tipy
-
Ak potrebujete tlačiť údaje z faktúry z akéhokoľvek dôvodu, ako napríklad rozosielanie, označenie alebo podanie na stretnutie, môžete vytlačiť správu o faktúre. Vyber vytlačiť v hornej lište nástrojov. Kliknite na tlačiareň z rozbaľovacej ponuky a stlačte vytlačiť.
